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2020 03-01

白宫大喊:“逢低抄底”

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  1、政策周期中,券商机会往往先Alpha后Beta,当下优选龙头Alpha。

  上周市场显著放量,赚钱效应转好,券商股大涨,但风格分化依然持续。本周,我们主要讨论了策略角度关于券商股的入场问题。

  1)交易热度快速飙升,量价高度吻合下,短期市场或仍有动能,但创业板热度逼近极值后波动风险加大。

  2)政策周期转暖,先关注龙头Alpha,等行业基本面起底,再关注Beta。券商股机会往往来自监管政策的调整,初期基本面主导下龙头Alpha占优。

  3)中期维持战略看多。结构上,短期关注基本面受影响较小,业绩有支撑的核心成长股(计算机、5G)及龙头券商,增配地产龙头等低估值板块。

  结构上短期推荐计算机、5G手机链、券商龙头等基本面受影响较小、行业逻辑改善的细分机会。中长期依然看好弹性角度的细分制造业中隐形冠军,以及低估值板块。

  政策助力及需求刚性,短期建议关注生物科技主题。央企复工率已恢复到80%以上并显著高于民企,年度层面,建议积极关注有股权激励意愿及方案的上市国企。

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